Assistant ingesteld om leads te kwalificeren en klanten te begeleiden in kredieten en onroerend goed
Intercredit Eje S.A.S. heeft een WhatsPlaid-assistent geïmplementeerd om leads te kwalificeren, behoeften te profileren in kredieten en onroerend goed, en door te verwijzen naar menselijke service indien nodig.
Samenvatting: Assistant die automatisch leads kan kwalificeren, specifieke behoeften in kaart brengt, vragen beantwoordt op een consultatieve manier en klanten doorverwijst naar menselijke service volgens regels, waardoor het commerciële en klantenserviceproces van Intercredit Eje S.A.S. wordt geoptimaliseerd.
Een functie die verbonden is met de echte routine van de klant.
Intercredit Eje S.A.S. is actief in de vastgoed-, financiële en verzekeringssector in Colombia, met de verkoop van onroerend goed, hypothecaire kredieten, consumptieve kredieten, voertuigen en loonbeslag, naast levens- en autoverzekeringen. Het bedrijf bedient nationaal en wilde de kwalificatie van leads en de eerste klantenservice automatiseren. Prospecten kwalificeren (leads), hun specifieke behoeften in kredieten en onroerend goed in kaart brengen, vragen vriendelijk en consultatief beantwoorden, en doorverwijzen naar menselijke service indien nodig.
De assistent begint het gesprek op een natuurlijke manier, identificeert of de klant op zoek is naar krediet of onroerend goed, en volgt specifieke flows voor elk geval. Voor kredieten vraagt hij of de klant in dienst is of zelfstandig en vraagt documenten op basis van het profiel. Voor onroerend goed vraagt hij het gewenste type en leidt direct door naar een menselijke adviseur. Beantwoordt veelvoorkomende vragen en verwijst naar menselijke service volgens de geconfigureerde regels.
Het project transformeert gesprekken in operationele processen.
De case toont doel, gebruikte module en ervaring gecreëerd op WhatsApp, zonder afhankelijkheid van interne metrics.
Automatisering van de kwalificatie van complexe leads in meerdere financiële en vastgoeddiensten, met behoud van consultatieve en professionele service, en het garanderen van een efficiënte doorverwijzing naar menselijke service indien nodig. Configuratie van de WhatsPlaid-assistent met specifieke flows voor het identificeren van interesse in krediet of onroerend goed, verplichte vragen voor profielbepaling, gesegmenteerde documentaanvragen, korte en duidelijke antwoorden, en doorverwijzingsregels voor menselijke service geactiveerd door diverse triggers. Integratie met Wix voor productconsultatie en gebruik van meerdere modules voor volledige ondersteuning.
Hoe het voor de klant werkt.
De pagina vertaalt de gebruiksflow in een openbare, duidelijke narratief zonder de indruk van een intern handboek.
Volgende stappen van de configuratie.
Het belang van duidelijke en gesegmenteerde flows voor verschillende soorten diensten
De noodzaak om een consultatieve toon te behouden en robotachtige antwoorden te vermijden
De waarde van goed gedefinieerde doorverwijzingsregels voor menselijke service
Voordeel van integratie met e-commerceplatforms voor productconsultatie
Het monitoren van de prestaties van de assistent, aanpassen van flows op basis van gebruikersfeedback, het uitbreiden van integraties met interne systemen en het verkennen van nieuwe functies voor post-sales ondersteuning en gepersonaliseerd advies.
Wil je AI toepassen op het WhatsApp van je bedrijf?
Whatsplaid structureert chatbot, service, leads, interne tickets, kennisbank en integraties voor de echte operatie van het merk.